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　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)，整車廠面臨“電池產(chǎn)能受限+價格高昂+不能掌握核心技術(shù)”的窘境。動力電池的行業(yè)集中度高于新能源汽車，整車廠的電池供應被少數(shù)幾家電池企業(yè)控制，導致電池成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)。2021年中國新能源汽車爆發(fā)，電池產(chǎn)能和價格問題日漸加劇，整車廠紛紛布局電池行業(yè)。

　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)

　　動力電池裝機量的提升完全依靠新能源汽車銷量的增長，但一向強勢的整車廠在面對電池環(huán)節(jié)時卻處于弱勢的地位，從電池廠和汽車零部件行業(yè)整體的毛利率和應收賬款周轉(zhuǎn)率來看：

　　? 電池廠的議價能力更強，電池廠的毛利率普遍高于汽車零部件行業(yè)；

　　? 寧德時代的應收賬款周轉(zhuǎn)率更高，回款速度更快。

　　電池環(huán)節(jié)強勢的原因：電池行業(yè)集中度更高，整車廠的電池供應被少數(shù)幾家企業(yè)控制。2023年電池行業(yè)CR5達到87.3%，新能源汽車行業(yè)CR5為61%，剔除比亞迪后，電池行業(yè)前四份額60.1%，新能源汽車行業(yè)前四份額26.1%。

　?。ㄗⅲ?strong>CR5是指業(yè)務規(guī)模前五名的公司所占的市場份額。）

　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)

　　寧德時代是大部分車企重要的電池供應商

　　2019-2021年寧德時代的市場份額超過50%，2022年后逐漸下降，2023年下降至43.1%；

　　除比亞迪電池自供之外，其他大部分車企都采用了寧德時代的電池，其中特斯拉、理想、問界、蔚來、吉利汽車、長安汽車等企業(yè)使用的動力電池一半以上都來自寧德時代。

　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)。2021年新能源汽車爆發(fā)后，電池產(chǎn)能緊缺，電芯價格不斷上漲 2021年寧德時代產(chǎn)能快速擴張，產(chǎn)能利用率提升，由于新能源汽車需求快速爆發(fā)，電池產(chǎn)能緊缺，電池供不應求，更加強了電池環(huán)節(jié)的強勢話語權(quán)。

　　隨著碳酸鋰價格的抬升，電芯價格不斷上漲，在2022年底和2023年初達到高點。

　　產(chǎn)能和價格雙重因素導致車企在2022年左右開始密集進入電池行業(yè)。

　　電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勢環(huán)節(jié)

　　動力電池成本占整車成本比例高，整車廠降本壓力較大

　　動力電池與新能源汽車行業(yè)的格局差異導致了車企面對電池廠的議價能力弱，加之動力電池占整車成本的比例較高，導致車企在壓縮成本方面阻礙重重。

　　汽車是可選消費品，對價格敏感，新能源汽車在經(jīng)歷爆發(fā)期后價格戰(zhàn)愈演愈烈，整車廠的銷量與定價策略密切相關(guān)，極致的性價比背后需要強大的降本能力做支撐。

與整車性能息息相關(guān)的核心技術(shù)由電池廠掌握

　　燃油車時代，車企掌握核心的發(fā)動機技術(shù)

　　燃油車最重要的動力性、經(jīng)濟性是由發(fā)動機決定的，核心發(fā)動機技術(shù)由各家車企掌握。

　　? 從汽車誕生之初，各家車企就致力于改進發(fā)動機性能，以求達到更高的車速和更快的加速性能，石油危機后轉(zhuǎn)向?qū)で蟾鼘嵱媒?jīng)濟的方案；

　　? 根據(jù)沃德十佳發(fā)動機排行榜，經(jīng)典發(fā)動機均由車企擁有。

　　與整車性能息息相關(guān)的核心技術(shù)由電池廠掌握

　　新能源汽車時代，消費者最關(guān)心的電池安全、充電時間、續(xù)航里程等問題由電池性能決定。在電動車中，驅(qū)動電機替代發(fā)動機打破了發(fā)動機熱效率對動力性能的限制瓶頸，動力性和經(jīng)濟性不再是電動車的瓶頸，電池帶來的電池安全、充電時間、續(xù)航里程等成為消費者購車時最關(guān)心的問題。

　　除了比亞迪之外，其它車企的電池都依賴電池廠，核心技術(shù)由電池廠掌握。

與整車性能息息相關(guān)的核心技術(shù)由電池廠掌握

　　電池技術(shù)提升仍是電池發(fā)展的主線

　　電池技術(shù)的提升使電動汽車續(xù)航更長、充電更快、更安全，從而形成了差異化的新能源汽車產(chǎn)品，電池技術(shù)提升是貫穿新能源汽車從萌芽期到爆發(fā)期的發(fā)展主線。

　　電池技術(shù)迭代仍未停止，車企仍然可以通過領(lǐng)先的電池技術(shù)打造出差異化的整車產(chǎn)品。電池技術(shù)的提升底層是化學材料的迭代，同時有電池結(jié)構(gòu)的技術(shù)迭代；錳鐵鋰、高鎳三元、固態(tài)電池、硅負極等是材料技術(shù)未來升級的方向，電池結(jié)構(gòu)不斷向集成化方向演化。

　　與整車性能息息相關(guān)的核心技術(shù)由電池廠掌握

　　CTx技術(shù)模糊了整車與電池的界限，電池廠有入局電芯底盤一體化的趨勢

　　CTP/CTB/CTC對電池結(jié)構(gòu)進行創(chuàng)新，提高了體積利用效率，在相同空間內(nèi)能夠布置更多的電芯，從而提高整車續(xù)航。

　　CTP將電芯直接集成至電池包，省略了模組，仍然是電池領(lǐng)域的技術(shù)，寧德時代CTP 3.0技術(shù)已經(jīng)于2023年量產(chǎn)；CTC/CTB將電芯直接集成至底盤/車身，省略了模組和電池包，是一種整車集成技術(shù)，目前主要有車企主導；寧德時代預計2025年將推出CTC/CIIC，即電芯底盤一體化/滑板底盤技術(shù)，進一步?jīng)_擊車企對整車技術(shù)的控制力。

電池自供案例-比亞迪：電池業(yè)務起家，動力電池起步早，技術(shù)積累深厚

　　比亞迪在成立之初的主營業(yè)務是電池，隨后通過收購的方式進入汽車行業(yè)，因此在電池技術(shù)方面積累深厚。

　　2002年比亞迪啟動LFP研發(fā)，2005年首款LFP動力電池上市，2011年實現(xiàn)動力電池自產(chǎn)。

　　在技術(shù)路線上，比亞迪深耕LFP路線，對三元電池的研發(fā)相對較為滯后，存在一定的風險。

　　2017年起，新能源汽車補貼政策調(diào)整，單車補貼金額與能量密度直接相關(guān)，LFP市場份額不斷下降；

　　2020年發(fā)布刀片電池技術(shù)，對電池結(jié)構(gòu)進行創(chuàng)新，體積利用率提升50%，續(xù)航里程達到了三元鋰電池的同等水平；

電池自供案例-比亞迪：新能源汽車行業(yè)龍頭公司，首個實現(xiàn)盈利的新能源車企

　　垂直整合的供應鏈是比亞迪份額不斷擴大的重要原因之一。

　　比亞迪的電池生產(chǎn)基地遍布全國，電池產(chǎn)能擴張迅速，完全能夠滿足比亞迪汽車的需求，保障了汽車供應鏈的穩(wěn)定，降低了整車成本；同時垂直整合的供應鏈體系存在技術(shù)路線不靈活等缺點，比亞迪改善打造出“垂直整合+開放融合”的供應鏈體系。

　　從銷量上看，2020年及之前比亞迪新能源汽車銷量增速低于行業(yè)增速，2021年至今銷量增速高于行業(yè)增速；市場份額由2020年的16.4%提升至2023年的35%，大幅領(lǐng)先于行業(yè)其他公司。

　　從財務數(shù)據(jù)上看，比亞迪毛利率明顯高于其他車企，并且是首個實現(xiàn)盈利的新能源車企。

　　（數(shù)據(jù)來源于：弗迪電池官網(wǎng)、五礦證券研究所、中汽協(xié)、公司公告等）

　　新能源汽車公司、檢測中心和材料供應商已經(jīng)成為HEL的ARC客戶：

　　上海機動車檢測中心技術(shù)有限公司

　　比亞迪（BYD）

　　小鵬汽車

　　蔚來汽車（NIO）

　　三一重工

　　寧德時代（CATL）

　　中創(chuàng)新航（原名：中航鋰電）

　　多氟多新能源科技有限公司

　　華為

　　H.E.L致力于工藝篩選優(yōu)化、反應量熱和絕熱加速量熱

　　在反應過程安全和反應放大中的解決方案

　　過程安全與反應風險｜電池絕熱量熱儀

　　化學合成與高壓催化｜生物反應器系統(tǒng)

　　關(guān)于HEL

　　H.E.L——Hazard Evaluation Laboratories成立于1987年，總部設(shè)在倫敦，在中國、美國、德國、意大利、印度擁有分公司。全資的赫伊爾商貿(mào)（北京）有限公司于2020年在北京設(shè)立。

　　目前，H.E.L仍然是全球首屈一指的過程工藝及安全專業(yè)咨詢機構(gòu)，同時已經(jīng)發(fā)展成為一家致力于為客戶提供專業(yè)的化學反應過程篩選、工藝開發(fā)、過程優(yōu)化以及反應危害評估設(shè)備的國際集團企業(yè)。

　　關(guān)于綠綿科技

　　2001年成立的北京綠綿科技有限公司(簡稱：綠綿科技)以體現(xiàn)客戶服務價值為宗旨，以專業(yè)精神和技能為廣大實驗室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實驗數(shù)據(jù)精確分析和管理的全面解決方案，致力于協(xié)助客戶提高分析檢測的效率和水平。

　　主要代理產(chǎn)品：GC/MS/MS,LC/MS/MS新機租賃業(yè)務/LUMTECH循環(huán)制備液相/靜音型雙頻超聲清洗/Knauer研發(fā)，中試和生產(chǎn)脂質(zhì)納米顆粒（LNP)碰撞噴射混合器系統(tǒng)/冰點滲透壓儀、液相/超高壓液相色譜儀、在線SPE液相色譜儀/法國F-DGSi氮氣，超高純氫氣氣體發(fā)生器，液氮發(fā)生器/Cytiva生命科學設(shè)備/LabOS實驗室運營系統(tǒng)/MassWorks準確質(zhì)量數(shù)測定及分子式識別系統(tǒng)/MsMetrix氣質(zhì)香精香料分析軟件/Sin-QuEChERS農(nóng)殘凈化柱/制藥企業(yè)質(zhì)量回顧性報告系統(tǒng)（QRS)/英國赫伊爾生物反應器，電池絕熱量熱、催化劑合成。